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En la mansión, los Peñarreal están encantados con su hijo varón, pero Blanca nota la falta de unos valiosos aretes de esmeralda que Crisanta le dio a Dominga como pago por el intercambio. Incapaz de guardar el secreto, Crisanta confiesa la verdad a su patrona. Blanca reacciona mal, pero decide aceptar al niño y ocultar la verdad a su esposo. Así, los Peñarreal crían al niño, al que Rodolfo llama José Armando. Mientras tanto, en la choza de Dominga, la niña de los Peñarreal comienza a mostrar signos de vida. Aunque Dominga se asusta, decide no devolverla después de escuchar lo que Crisanta le cuenta sobre su patrón. La niña nace ciega, lo cual aterroriza aún más a Dominga, pero decide quedarse con ella y criarla con el nombre de Esmeralda.